小马受蓝兰所托，护送她重病的弟弟三日内赶到西城神医处，否则必死无疑。但不得不通过狼山，而狼山上险恶重重，各种变态的人与狼。
得常无意与老皮相助，一同前往狼山，在狼山被众多不同身份的“狼”所阻截，后经过一系列波折，见到了所谓的狼山老大朱五太爷，最终识破君子狼温玉良假扮朱五太爷在“狼山”号令群狼的诡计。
并知晓了蓝兰亲弟弟便是朱五太爷的亲生儿子朱云，在老皮牺牲自己将与温玉良一同抱如湖水之中同归于尽后，小马最终和小琳团聚。
