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ETF复盘:太突然!沪指跳空失守年线,千亿AI巨头一度闪崩!存储芯片即将逆袭?机构:拐点或已现

诺哈网2023-05-26 05:53:000

【太突然!沪指跳空失守年线,千亿AI巨头一度闪崩!存储芯片即将逆袭?机构:行业近期利好频传,拐点或已现】

跌跌不休!今日沪指跌超1%失守年线,逼近3200点,上证50创下年内新低;其次是“中特估”,券商、银行、地产板块持续阴跌;最后是个股方面,受“小作文”影响,千亿AI巨头科大讯飞股价突然一度闪崩。

东吴证券指出,目前市场有盘整结束开始变盘的倾向,利空因素叠加使得向下破位的几率开始提高,6月仍具有较多不确定性。操作上看,前期我们提出控制仓位观望的策略开始生效,后续可等待市场企稳后在进行相应的操作,短期仍以观望为主。

不过,盘面上,受多重复苏信号的影响,存储芯片今日却表现亮眼。天风证券发布研究报告称,从5个维度复盘近期存储,即①原厂渠道市场价格、②供需结构、③厂商业绩、④市场空间、⑤地缘政治,发现存储行业近期利好频传拐点或已现,复苏号角已在耳畔。

下面具体来看看今日行情复盘。

【市场热点回顾及解读】

周三(5月24日)大盘全天震荡调整,沪指跌超1%失守年线,逼近3200点。截至收盘,沪指跌1.28%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.36%。沪深两市今日成交额8027亿元,较上个交易日放量369亿元。北向资金全天净卖出44.82亿元,其中沪股通净卖出13.79亿元,深股通净卖出31.04亿元,为连续第二日净卖出。

盘面上,机器人、智能制造概念股逆势活跃,滕亚精工、百胜智能、华昌达、赛摩智能等超10股涨停。半导体板块震荡反弹,光刻胶、存储芯片方向领涨,朗科科技、睿能科技、格林达等涨停。CPO概念股一度冲高,光库科技20CM涨停,联特科技涨超10%。

下跌方面,“中特估”继续阴跌,大金融、中字头个股持续调整,中水渔业跌停,中国人寿、中国人保跌超4%,大权重股走势压制指数。

个股方面,总体上个股跌多涨少,两市共2905只个股下跌,2029只个股上涨,235只个股持平,赚钱效应偏差。

主力资金动向上,电力设备获主力资金流入额位居31个申万一级行业第一,为43.87亿元,时间拉长看,此行业20日获主力资金净流入额已高达260.26亿元!此外,TMT板块今日也备受主力资金青睐,电子获主力资金净流入额为30.31亿元,位居今日排行榜第二;通信获主力资金净流入额为26.30亿元,位居今日排行榜第三;传媒获主力资金净流入额为20.10亿元,位居今日排行榜第五。

【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊科技、券商、银行等3个板块主题的交易和基本面情况。

一、【科技ETF(515000)】

或因关于存储芯片市场复苏的消息,今日半导体板块震荡反弹,由存储芯片方面领涨,其中北方华创上涨超2%,通富微电、沪电股份、鹏鼎控股等纷纷涨超1%。

代表ETF方面,科技ETF(515000)今日开盘后一度下跌超1%,后震荡走高,跌幅缩窄,收盘下跌0.40%,表现优于大盘。全天成交额为7842万元,较上一交易日放量52.72%!

资金面上,科技ETF(515000)近期获资金密集加仓。具体来看,科技ETF(515000)近10日有7日获资金净流入,金额合计为6636万元;时间拉长看,此ETF近20日有12日获资金净流入,金额合计为9507万元。

消息面上,据台媒今日报道,存储器厂商部分需求领域已出现急单。DRAM厂商南亚科表示,预期本季DRAM市况有望落底,公司在部分应用领域已出现急单。另外,另一存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温,工控相关接单也持续火热,客户急单涌入,而且“量也不少”。

另据韩媒Pulse News报道,多位半导体行业及券商人士透露,三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%,一举扭转第一季度环比下滑10%的颓势。而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%,高于市场预期的20%。

多方证据均表明存储芯片市场正在出现更多的复苏信号。

天风证券发布研究报告称,从5个维度复盘近期存储,即①原厂渠道市场价格、②供需结构、③厂商业绩、④市场空间、⑤地缘政治,发现存储行业近期利好频传拐点或已现,复苏号角已在耳畔。同时从历史周期维度看,存储行业周期约为3-4年,本周期自2020Q1起始,于2022Q1价格阶段性见顶,目前已连续6个季度降价,处于周期筑底阶段。该行认为行业端H2或迎来全面价格反弹,持续坚定看好存储大周期级别行情。

兴业证券认为,存储芯片价格跌幅有望收敛,供需关系改善加速价格拐点到来。其中RAM现货价格已接近上轮周期底部,下半年价格有望企稳回升;NAND Flash二季度价格跌幅有望收敛至5%-10%。随着海外多家供应商积极减产,行业下半年价格有望企稳回升。

另外,还有一条关于半导体的消息:近日日本把尖端半导体制造设备等23个品类列入了出口管理限制对象名单,预计7月23日施行。

中信证券研报认为,此项措施内容符合先前预期。中信证券进一步指出,其主要影响为清单内的6大类23种高端半导体设备(或物项)未来对华出口需申请许可证。中国大陆为日本主要半导体设备厂商的重要收入来源地区之一,出口限制主要针对先进芯片制造,符合预期,否则,倘若施行全面限制对日本半导体相关产业也会有较大冲击。建议关注成熟制程扩产持续、先进制程国产替代力度有望加大背景下的半导体设备/零部件环节。

若看好后续存储芯片、国产替代等的配置机会,不妨持续关注科技ETF(515000)。资料显示,科技ETF(515000)跟踪复制中证科技龙头指数,重点布局A股最具前景4大科技领域(芯片、信创、药械、通信)50只龙头个股,集中代表A股科技核心资产,风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。前十大权重股一览:

二、【券商ETF(512000)】、【银行ETF(512800)】

今日大金融方向延续调整,券商、银行集体下行,中信银行跌近4%,中国银行、工商银行、建设银行均跌逾3%;中国银河、光大证券(维权)、华泰证券等跌超2%。

板块代表ETF方面,券商ETF(512000)低开低走,尾盘进一步下行,收跌1.37%,全天成交额6.76亿元,较前一交易日大幅放量超97%;银行ETF(512800)收跌2%。

值得注意的是,伴随尾盘加速下行,券商ETF(512000)盘中溢价显著走阔,伴随成交放量,或有资金入场,截至收盘,券商ETF(512000)溢折率达0.17%。板块震荡盘整,资金重回增仓态势。Wind数据显示,券商ETF(512000)昨日(5.23)获资金净申购1.69亿元,近5日资金累计净申购2.36亿元。

针对市场表现,分析人士认为,主要是两点因素影响:一是城投债,二是疫情扰动。城投债方面,年初至今城投非标违约增加,近期外媒报道较多,引发海外投资者担忧,银行、非银、建筑关联行业承压。疫情扰动方面,XBB相关变异毒株流行,根据钟南山院士团队测算,4-6月可能会出现阶段性波峰。总体来看,随着前两周经济金融数据出炉,叠加两点事件冲击,大盘中围绕经济预期相关板块面临调整。

此前,在“中特估”主题催化下,券商、银行曾收获阶段高位,站在当下,“中特估”行情结束了吗?

国盛证券表示,三重因素驱动中特估行情持续演绎!

• 估值普遍仍低:参考非国央企估值定价,则多数国央企仍面临低估现状,且非银、银行等行业的国央企估值中位数仍处历史底部。

• 基本面改善可期:国企改革深入推进,业绩改善与市值管理是国央企估值提升两大抓手。仅将驱动国央企基本面持续改善,还将助力国央企估值的对应性修复,从而形成“修炼内功”与“估值抬升”的良性循环。

• 战略导向孕育溢价:国央企作为我国经济的重要构成,统筹安全与发展,国央企肩负重任,也有望迎来中国特色式的估值溢价。

展望后市,平安证券认为,尽管当前经济复苏力度仍偏弱,但复苏迹象显现且动力边际向上。面对当前经济处境,预计下一步政策或将推出“组合拳”形式来稳预期、扩内需,经济增长预期下滑或会被证伪。不排除未来央行仍有降息的可能性,关注6月MLF续作窗口。全年看,经济增速5%左右目标,对于去年经济增速也是较大的修复,并且往后仍有上修空间。回归到市场本身,估值仍然处于较低的位置,配置性价比高。

数据显示,中证全指证券公司指数及中证银行指数最新(5.24)市净率PB分别为1.29倍和0.55倍,分别位于近十年8.5%和6.36%分位点。

资料显示,券商ETF(512000)跟踪的中证全指证券公司指数,一键囊括49只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管” “大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

银行ETF及其联接基金跟踪中证银行指数,包含42只上市银行股,反映板块整体行情,避免个股黑天鹅风险,其中 7成仓位聚焦招商银行、兴业银行、平安银行、宁波银行、江苏银行等高成长性银行股,3成仓位配置于优质城商行、农商行,捕捉短期题材性机会,是分享银行板块行情的高效投资工具。

责任编辑:王旭

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