5月25日操盘必读：影响股市利好或利空消息

影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、国家副主席韩正在北京会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉。韩正表示，中方愿与荷方一道，推动各领域务实合作更好惠及两国人民。

2、外交部发言人毛宁5月24日主持例行记者会。毛宁表示，中国新任驻美大使谢锋已经抵美履新；中美关系对中美两国和世界都具有重大意义。

3、国家发改委发布声明称，没有“国家补短板强弱项领导小组”相关机构，没有设立类似专项补贴资金，从未组织过相关活动。谨防上当受骗。

4、美国白宫、共和党预计将于周三恢复债务谈判。

行业新闻

1、中国互联网协会昨日发文提醒，警惕利用“AI换脸”“AI换声”等虚假音视频，进行诈骗、诽谤的新骗局。

2、“昆明城投专家会议纪要”事件持续发酵，海通证券发布声明称，外部参会人员言论仅代表其个人，不代表海通证券的观点和立场。民生银行昆明分行表示，有关会议纪要为员工个人名义发布，参加活动未经批准和授权。

3、综合路透社、韩联社24日报道，韩请求美方重新审视芯片“护栏”规定，放宽对半导体企业在中国扩大产能的限制。

4、河南信阳拟调整住房公积金政策，在信阳购买、建造、翻建、大修自住住房及城镇老旧小区改造加装电梯的，可凭两年内的相关资料一次性提取本人及配偶、父母、子女的住房公积金。

5、数据统计，截止5月23日，最近一个月时间，场内资金在科创板投资上采取“越跌越买”的操作，合计“吸金”256.43亿元。

6、广东省能源局印发广东省推进能源高质量发展实施方案的通知。通知提到，到2025年省内电力装机容量达到2.6亿千瓦，非化石能源占比达44%左右。

7、上期所发布通知，镍期货NI2306、NI2307、NI2308、NI2309合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。

公司新闻

1、晶科能源公告，拟投资约560亿元规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目。

2、TCL中环公告，拟与Vision Industries成立合资公司并于沙特投建光伏晶体晶片工厂项目。

3、力盛体育公告，与百度网讯签署战略合作框架协议。

4、金冠股份公告，与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订合作备忘录。

5、小米集团公布截至3月31日的第一季度财报，第一季度营收594.8亿元人民币，同比下降18.9%。

6、联特科技披露股票交易严重异常波动公告，CPO相关开发项目暂未形成收入，800G光模块产品仍处于客户验证阶段。

7、科大讯飞回应股价跳水：股价下跌系某生成式AI写作虚假小作文导致，谣传风险为不实消息。

8、柯力传感披露股票交易异常波动公告，公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域。

9、华丽家族回复上交所监管工作函：将积极与泽熙投资沟通。

10、特发信息在互动平台表示，子公司400G硅光模块正在样品阶段。

环球市场

1、美国债务上限谈判进展甚微，美股三大指数集体收跌，道指跌0.77%，标普500指数跌0.73%，纳指跌0.61%。大型科技股涨跌不一，特斯拉、谷歌跌超1%，微软小幅下跌；奈飞涨逾2%，亚马逊涨超1%，苹果小幅上涨。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.92%。

2、国际原油期货结算价涨约2%。WTI 7月合约涨1.96/%，布伦特原油7月涨1.98%。

3、COMEX6月黄金期货结算价收跌0.5%，报1964.6美元/盎司。

投资机会参考

1、今年以来15项重大工程开工，2023年投资规模超万亿可期

国家150项重大水利工程之一——重庆市藻渡水库主体工程近日顺利开工，国家172项节水供水重大水利工程中的滇中引水工程、贵州省凤山水库工程等近日也分别取得新进展。同时，今年以来全国共有15项重大水利工程开工建设。

从150项重大水利工程项目看，截至2022年共开工109项，剩余41项将于2023年及以后陆续开工。多省水利投资金额较2022年大幅提升，2023年水利投资规模超万亿元可期。西南证券研报统计，“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿，较“十三五”实际投资额增长57%，目前完成进度35.7%，未来有望加快执行。

A股上市公司中，大元泵业在民用水泵领域，拥有完全自主知识产权的核心技术。青龙管业先后为南水北调中线工程、陕甘宁盐环定调水工程、引大入秦工程、鄂北水资源配置工程、宁夏扶贫扬黄灌溉工程、银川都市圈西线供水工程、山西大水网工程等国家级项目提供了优质的产品和良好的服务。

2、英伟达GPU价格大涨4成、交货延长，800G光模块需求大增

英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加，A800和H800的售价上涨40%，新订单交期可能延长到12月份。英伟达的A100 GPU主要对应200G光模块，H100GPU可以对应400G或800G光模块。

光模块速率是由于网卡与GPU之间的PCIe带宽所决定。假设A100和H100的DGX服务器内部所用PCIe通道速率达到800G（即PCIe6.0），那么也可以采用800G带宽的网卡，即也可以采用800G光模块，大大提升系统计算效率。浙商证券大制造团队称，800G光模块需求预期强烈，光模块设备领域处于价值洼地。

A股上市公司中，罗博特科目前间接持有Ficontec约19%股权，Ficontec系全球高端光模块设备巨头，是全球范围内少数同时具备贴片组装、耦合、测试三大能力的设备公司。科瑞思小型磁环线圈主要用在网络变压器、电源电感等磁性元器件产品，下游客户覆盖经纬达集团、攸特电子、帛汉股份、湧德电子、铭普光磁等知名网络变压器生产商。

3、存储芯片巨头Q2出货量环比或超预期，AI相关订单不断涌进

据韩媒Pulse News报道，多位半导体行业及券商人士透露，三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%，一举扭转第一季度环比下滑10%的颓势。而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%，高于市场预期的20%。

TrendForce近期已调整了今年存储芯片供应过剩率预估值：其中，将DRAM预估值从此前的0.9%调整至-1%，将NAND Flash预估值从3%调降为-0.5%——正值意为供过于求，负值则为相反。兴业证券认为，存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。

A股上市公司中，江波龙主要以NAND Flash的存储业务为主，2020年开始布局DRAM市场，在中国大陆率先推出了自研的512 Mb SLC NAND Flash小容量存储芯片。朗科科技是闪存盘的发明者，目前产品已经覆盖固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。

4、全球龙头宣布将基板玻璃价格上调20%，机构称国内面板厂商盈利能力有望持续回升

据康宁Corning官微，康宁宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始，覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动，2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。

玻璃基板是液晶面板生产过程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用，部分显示器的触控功能也是基于玻璃基板实现的。中泰证券认为，当前面板行业价格已出现反转，国内面板厂商盈利能力有望持续回升，随着2023年经济复苏的带动下，面板行业需求有望持续复苏。

A股上市公司中，彩虹股份是全球新型显示行业唯一具备“基板 面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业，陕西彩虹电子玻璃是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业。沃格光电将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示（Mini/MicroLED背光/直显）、半导体封装、CPI/PI膜材等高端产品领域扩展，全面布局玻璃基Mini/MicroLED赛道。

停复牌

停牌

601258 *ST庞大

复牌

无

公告速递

【热点】

金冠股份：与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订合作备忘录

金冠股份5月24日晚公告，与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线”公路充换电建设合作备忘录》，计划每隔100公里双向各设置一座光储充换场站，3500公里的干线预计将投资建设70座场站，生命补给线干线的新能源场站的投资总额达14亿元。“生命补给线”支线规划长度为17万公里，充换电场站建设规划将参考干线方案，计划将建设投资3400座场站，生命补给线支线的新能源场站的投资总额预计达680亿元。

力盛体育：与百度网讯签署战略合作框架协议

力盛体育（002858）5月24日晚间公告，公司与北京百度网讯科技有限公司（简称“百度网讯”）近日在上海签署了《战略合作框架协议》。双方将基于百度人工智能大模型和力盛体育现有的数字化平台用户运动行为数据沉淀，致力于利用人工智能技术推动体育多模态大模型的发展实现全方位立体合作。

柯力传感：公司主营业务与机器人产品不直接相关

柯力传感（603662）5月24日晚间发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期市场将公司列为机器人概念相关股票。公司主营业务与机器人产品不直接相关。公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域，但研发费用和销售收入占比较小。并且，公司在该领域的传感器产品受到研发进展、市场需求、投资布局等多方面因素影响，对公司的经营业绩贡献存在较大不确定性。

联特科技：CPO相关的开发项目暂未形成收入

联特科技（301205）5月24日晚间发布股票交易严重异常波动公告，公司CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。行业800G光模块产品市场的整体需求规模以及公司800G光模块产品的验证进度仍存在较大不确定性。目前公司800G光模块产品仍处于客户验证阶段，对公司未来业绩的影响也存在较大不确定性。

*ST庞大：上交所对公司股票作出终止上市决定

*ST庞大（601258）5月24日晚间公告，公司收到上交所下发的《事先告知书》，公司股票已连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，上交所对公司股票作出终止上市的决定。

晶科能源：拟投资约560亿元规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目

晶科能源（688223）5月24日晚间公告，公司拟在山西转型综合改革示范区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目，并与山西转型综合改革示范区管理委员会签订了《项目投资协议》，项目总投资约560亿元，项目建设内容包括56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件产能。

【业绩】

小米集团：一季度收入594.77亿元 同比下降18.9%

小米集团：第一季度收入594.77亿元，同比下降18.9%，环比下降9.9%；调整后净利润32.3亿元。

【增减持、回购】

建艺集团：股东拟减持5.29%股份

建艺集团（002789）5月24日晚间公告，持股21.16%的股东刘海云计划通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份844.37万股（占公司总股本的5.29%），减持价格区间不低于14.77元/股（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。

金科股份：部分董监高及核心骨干拟500万元-1000万元增持公司股份

金科股份（000656）5月24日晚间公告，公司今日收到部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干自愿增持公司股份的承诺，上述人员计划自公告披露之日起6个月内以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于500万元，且不超过1000万元。

纳思达：拟1亿元至2亿元回购股份

纳思达（002180）5月24日晚间公告，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的A股股票。回购价格为不超过61元/股，回购资金总额为不低于1亿元且不超过2亿元。

宏微科技：董事、股东拟合计减持公司不超1.01%股份

宏微科技（688711）5月24日晚间公告，董事、副总经理刘利峰、江苏华泰、南京道丰拟合计减持公司不超1.0073%。其中，江苏华泰、南京道丰为一致行动人。

京能热力：中山通用投资拟减持不超4%公司股份

京能热力（002893）5月24日晚间公告，持股4.03%的特定股东中山通用投资计划3个交易日后的六个月内以大宗交易、集中竞价交易等合法方式减持公司股份不超过811.2万股（占公司总股本的4%）。

朗姿股份：拟择机出售若羽臣不超过6%股份

朗姿股份（002612）5月24日晚间公告，公司拟通过深交所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司参股公司若羽臣股份数量不超过730.2万股（约占若羽臣总股本的6%）。

云路股份：董事拟减持公司不超5.19%股份

云路股份（688190）5月24日晚间公告，持股20.78%的股东、董事郭克云拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持其所持有的公司股份不超过623.25万股，即不超过公司总股本的5.19%。

大唐发电：天津津能拟减持不超0.97%公司股份

大唐发电（601991）5月24日晚间公告，持股6.85%的股东天津市津能投资有限公司（简称“天津津能”）计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月时间内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持持有的大唐发电股份不超过1.8亿股，减持比例不超过公司总股本的0.97%。

【合同中标】

积成电子：中标6212.24万元国网福建省电力有限公司采购项目

积成电子（002339）5月24日晚间公告，国家电网有限公司电子商务平台公布了“国网福建省电力有限公司2023年第二次物资公开招标采购”项目中标人名单，公司为上述项目的中标人之一，共中8个包，中标金额合计6212.243万元，占公司2022年度营业收入的2.82%。

特锐德：子公司中标充电桩相关设备集中采购 中标金额约8288.5万

特锐德（300001）5月24日晚间公告，公司控股子公司特来电的全资子公司特来电科技收到芜湖鸠兹能源有限公司发来的《中标通知书》，特来电科技为2023年度充电桩相关设备集中采购中标单位，中标金额约为8288.52万元。

光峰科技：收到北汽新能源的开发定点通知

光峰科技（688007）5月24日晚间公告，公司于近日收到北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）的开发定点通知，公司将成为北汽新能源的车载光学解决方案供应商，为其供应智能座舱显示产品。

粤水电：预中标邵阳市洞口县分散式风电项目

粤水电（002060）5月24日晚间公告，全资子公司东南粤水电收到天策致远工程咨询管理有限公司发来的《中标通知书》，该中标通知书确定东南粤水电为邵阳市洞口县分散式风电项目排名第二的中标候选人单位。项目规划装机容量约60万千瓦，预计投资总额约40亿元。

甘咨询：子公司中标城市更新建设项目全过程工程咨询服务

甘咨询（000779）5月24日晚间公告，全资子公司甘肃省城乡规划设计研究院有限公司（以下简称“规划设计院”）近期收到“白银区刘家梁片区城市更新建设项目全过程工程咨询服务”中标通知书，确认规划设计院为上述项目的中标人。项目估算总投资约40亿元，中标价格为5968万元。

TCL中环：与Vision Industries Company签署合作条款清单

TCL中环（002129）5月24日晚间公告，根据公司全球化发展规划，结合中东地区新能源产业资源优势、区位优势及政策支持，公司与Vision Industries Company讨论拟共同成立合资公司并在沙特阿拉伯投资建设光伏晶体晶片工厂项目，经友好协商于5月24日签署合作条款清单，增进合作双方的共识理解、推动合作项目进程。

【重大投资】

硕贝德：拟9.83亿元投建汽车业务总部项目

硕贝德（300322）5月24日晚间公告，为推动公司汽车业务的快速发展，公司拟与广州市番禺区人民政府签署《产业扶持协议》，计划使用9.83亿元在广州番禺经济开发区投资建设汽车业务总部项目。

宏润建设：参设合资公司 开展储能项目EPC工程总承包等业务

宏润建设（002062）5月24日晚间公告，公司与宏润一号（宣城）能源投资合伙企业（有限合伙）、王建宏于5月19日签订《项目合作协议》。公司与上述协议对方共同投资设立宏润储能，开展储能项目的EPC工程总承包，以及箱式储能产品（包括模组装配、系统总成等）研发、生产和销售等业务。同日公告，公司于近日收到宁波市城市基础设施建设发展中心中标通知书，坝头路一期（通途路-布阵岭东）工程（施工）I标段项目由公司中标承建，工程中标价1.28亿元，占公司2022年度营业收入的1.47%。

狮头股份：拟投资设立子公司 搭建品牌运营平台公司

狮头股份（600539）5月24日晚间公告，拟投资3000万元在上海设立全资子公司上海氿狮科技发展有限公司，主要目的是搭建宠物产品、功效护肤品双赛道及相关科技布局的品牌运营平台公司，推动公司战略目标的实现与业务发展。

九丰能源：拟参与投资设立氢能产业基金

九丰能源（605090）5月24日晚间公告，5月23日，公司与上海泰氢企业管理合伙企业（有限合伙）及其他合伙人签署了《青岛涌氢创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同出资发起设立氢能产业基金。基金以有限合伙企业形式设立，主要投资电解水制氢、液氢、储氢、运氢及氢能产业链相关领域，认缴出资总额为3.16亿元。公司拟作为有限合伙人认缴出资3000万元，占有限合伙9.51%份额。

杭氧股份：拟出资3000万元设合资公司 拓展氢能源领域

杭氧股份（002430）5月24日晚间公告，为加快公司在氢能源产业链的拓展，公司拟与晋南钢铁、巨杉投资及5名自然人股东以货币形式共同出资1.5亿元投资设立山西杭沃氢能科技有限公司。其中，公司出资3000万元，出资比例20%。公司同日公告，公司全资子公司河源杭氧将投资新建一套8000Nm³/h空分装置为德润钢铁优特钢项目二期工程供应其生产所需的工业气体产品；为使项目建设顺利推进，公司将以自有资金对河源杭氧增资3000万元。

【并购重组】

宗申动力：拟3.24亿元收购东莞锂智慧60%股权

宗申动力（001696）5月24日晚间公告，公司拟以预计3.24亿元收购东莞锂智慧60%股权。本次交易完成后，公司将持有东莞锂智慧60%股权，东莞锂智慧将成为公司的控股子公司。上述股权转让完成后，包括公司在内的东莞锂智慧全体股东将按各自持股比例，以现金方式向东莞锂智慧增资5000万元，其中，公司将向东莞锂智慧增资3000万元。

【再融资】

盛屯矿业：拟向控股股东及其全资子公司定增募资不超23.5亿元

盛屯矿业（600711）5月24日晚间公告，拟向控股股东深圳盛屯集团有限公司、厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司和深圳市盛屯汇泽贸易有限公司定增募资不超23.5亿元，发行价格为4.34元/股，扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。其中，厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司和深圳市盛屯汇泽贸易有限公司为控股股东的全资子公司。

上海沿浦：拟定增募资不超3.9亿元

上海沿浦（605128）5月24日晚间公告，拟定增募资不超3.9亿元，扣除发行费用后拟用于惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目、郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目、天津沿浦年产750万件塑料零件项目。

中国人保：获准发行资本补充债券

中国人保（601319）5月24日晚间公告，近日，公司获得中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）和中国人民银行的批准，同意公司在全国银行间债券市场公开发行10年期可赎回资本补充债券，发行规模不超过120亿元。

【其他】

ST国华：申请撤销公司股票其他风险警示

ST国华（000004）5月24日晚间公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定，公司符合申请撤销股票交易其他风险警示的条件，公司向深交所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。

*ST榕泰：实控人被留置并立案调查

*ST榕泰（600589）5月24日晚间公告，公司近日从北京森华易腾通信技术有限公司获悉，其接到北京市顺义区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人高大鹏被实施留置并立案调查。截至公告披露日，公司控制权未发生变化，董事会运作正常，生产经营管理情况正常，本事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

派林生物：子公司下属两家单采血浆站获许可证

派林生物（000403）5月24日晚间公告，公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司下属龙江县派斯菲科单采血浆有限公司和甘南县派斯菲科单采血浆有限公司收到黑龙江省卫生健康委员会签发的《单采血浆许可证》。

晨鸣纸业：子公司浆渣外售单位发生安全事故

晨鸣纸业（000488）5月24日晚间公告，5月18日18时30分左右，公司子公司浆渣外售单位科晶公司在湛江晨鸣厂区内发生一起安全事故，造成4名科晶公司员工死亡。截至公告披露日，科晶公司已完成对其员工家属的赔付工作。当前湛江晨鸣生产经营正常运行，本次事故未对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

ST曙光：小米公司、华为公司、蔚来汽车从未与公司进行任何形式的接触

ST曙光（600303）5月24日晚间发布股票交易异常波动公告，小米公司、华为公司、蔚来汽车从未与公司进行任何形式的接触，与公司没有签署任何协议，也没有与公司沟通任何股权转让相关事宜；赣锋锂业公司与公司仅有业务的合作。相关市场传闻完全为不实信息。控股股东华泰汽车持有的9789.5万股无限售流通股股票将进行公开复拍。

中矿资源：全资子公司产线复工

中矿资源（002738）5月24日晚间公告，公司全资子公司Bikita矿山对新建选矿厂项目分包商存在的劳工管理等有关问题进行了专项检查和整改，现矿山已完成关键事项的整改工作，开始复工生产，同时，相关整改事项还在等待当地政府有关部门的验收。

川能动力：未开展任何投资大赛活动

川能动力（000155）5月24日晚间公告，公司接到投资者反映，有不法分子假冒公司名义，伪造公司官方网站，利用网络平台进行虚假宣传，以参加“新能源投资大赛”的形式进行诈骗活动。公司郑重提醒：公司并未开展任何投资大赛活动，未上线任何投资理财APP，未委托任何个人或单位开展上述活动或业务。

达安基因：子公司取得丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒医疗器械注册证

达安基因（002030）5月24日晚间公告，近日，公司下属控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司取得国家药监局颁发的丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）医疗器械注册证。

责任编辑：王其霖