前文铁笛子因寻苦沙弥踪迹，被一女异人困住，不久便吃苦沙弥赶回，将其放落，岑同、南曼、崔真、晏文婴男女四侠也由药夫子指点寻到洞内，放毒火的叛贼和正受恶报的一些凶孽也被除去。苦沙弥随说昨日急于报仇除害，有许多话不曾提到，以致同伴与铁笛子发生误会，同时在无意中得知崖后森林那面来了新桃源的仇敌，如今已由药夫子师徒迎头赶去为众除害，连先去林玉虬和童忙子、任彩鸾夫妇均要回转。崖后这面，由他师徒三人出力相助，使众人平安度岁，决可无虑。
铁笛子随又谈到过崖时曾有一梨下坠，并听头上振羽之声，事出意外，又正隐伏在侧，有松荫挡住，不曾看出何物等语。苦沙弥闻言似颇惊奇。后同走出，五人望见森林那面寒光映日，又想追去，被苦沙弥二次拦住，令其速回，行时并有"见怪不怪，其怪自败，静以观变，相机而动"之言，跟着便听隔崖信号，又见林玉虬师徒三人赶回，连发信号催归。赶过崖去一看，大侠智生和华亭小双侠中的徐立正在山亭对弃，暗中指挥发令，戒备甚严，表面却极安静。当日夜里又是全村欢宴，还要试演花灯助兴，表面如常，主客多人十九不在当地，料有变故发生，刚到亭下，智生只令铁笛子一人上去商计，余均分成两路去往山口埋伏接应。林玉虬等三人还未赶到。
铁笛子上去一谈，原来村中壮士甘林子人最忠勇，先借砍柴打猎掩饰在山口外守望，相助防守的二位小侠小飞侠曾空儿、连珠弹尚勤一时无聊，欲往隔崖打猎，甘林子紧守村规，不肯同去。曾、尚二人知道村人武勇忠义，又有巨獒猎犬分头埋伏窥探，敌人如来老远便可望见，双方商定彼此应援的信号便各起身。先在崖洞里面被一怪人将火把扑灭，跟着在外窥探了一阵不见动静，又发现了二十多只死山鸡，伤口多半嵌有树叶，有的头也斩断，心正惊疑，忽见空中鸦群乱飞，纷纷受伤下落，同时发现前面一片乌云，带着两点金光电驰而来，所过之处，林木萧萧，起伏如潮，声势甚是猛恶。
曾、尚二侠乃华亭小双侠的好友，昨日中午才到，和铁笛子夫妇尚是初见，金眼黑雕并未见过，先颇惊奇。等到飞近，刚看出那是一只大鸟，与所闻黑雕相似，方想久闻此雕虽极威猛，因受前辈女侠天山鹰多年训练，从不肯惊人耳目，有时起落也在隐僻之处，再说此鸟也比平日所闻较大。照此来势，近山一带的居民必已受到惊扰，今日何故飞得这等低法？念头还未转完，一条黑影已由林旁崖角后箭一般斜射上去，正是洞中所见身材瘦长、面上好似蒙着一块黑纱的怪人，同时发现刚刚飞来的那只怪乌比平日所见黑雕要大得多，又是秃顶，脑后还披着一丛白毛，只上半身全黑，后面短尾钢翎根根倒立如箭，稀落落宛如一柄羽扇，和那黑衣怪人似颇相熟，来势那等猛恶，吃怪人由斜刺里凌空两三丈窜将上去，迎个正着，一手捞住一只刚伸出来的鸟爪，稍微一翻便将翅根抓住，往上腾起，耳听空中连声呼叱与怪鸟低鸣急啸之声，连人带鸟已作一弧形由低而高凌空画了大半个圆圈，往来路飞驰而去。怪鸟来势太急，人还不曾翻上鸟背，只将一只鸟腿抓住，往上要翻的转眼之间已被带出好几丈，快到曾、尚二人头上方始转侧高起，怪人也就势翻将上去，双手急抱鸟颈，整个身子俱都伏贴在鸟背之上，动作既快，身法又极灵巧，仿佛平日练熟的事，再一飞高，稍微隔远，决看不出鸟身上伏得有人。当时只觉一阵狂风飞砂走石由旁刮过，风中一片墨云由横而直改走回路，转眼冲霄直上，墨云也由大而小，只一两句话工夫便只剩下一个黑点，在斜阳晚霞之中移动，再看业已穿入云层之中，不见踪迹。
曾、尚二人正在相顾惊奇，猛一回顾，东南方遥空中忽又有一黑点出现，因那一带空着大片青天，虽是黄昏将近，仍可望见，心疑前见一人一鸟去而复转，定睛一看，这次黑点飞得甚高，只在青冥杳霭之中往来移动，隐现出没，并不下降，相隔又高又远，虽然看不真切，但是方才见过怪鸟去时情景与此相同，断定无差，估计那一带，正是靠近新桃源后崖左近的上空，这东西决不是什么好路道。此时天近黄昏，飞得这高，下面的人未必留意能够看出，曾空儿心里一急，首先发出信号。因那怪鸟来时飞得极低，差不多快要贴近地面，被沿途山岭挡住，隔崖防守的人虽未看出，但是村中壮士均受过多年训练，由山口外直到村内到处有人，信号传递，非常巧妙，迅速已极，当地离开山洞秘径更近，二人发完信号，嫌归途较远，又向洞口赶去。还未到达。便遇防守壮士赶来探询，问知前情，立即分头报警，曾、尚二人仍守当地埋伏待机，不消片刻全村内外，一齐传遍。
大侠智生人最持重，机智绝伦，一得警报，便将众人召集拢来，正在发令，又听专人驰报详细情形，细一寻思，忙又发令，先命诸侠为首，率领轮值壮士分途埋伏守望，再命全体村众静以观变，各人只在暗中留意，听令而行，一切如常，不可丝毫妄动。方想崖后一面先去了七八人，都是能手，照此情势，除非曾、尚二侠初来，看错地方，断无不见之理，如何未听信号？曾空儿忽又命一壮士赶回报信，说那黑点在高空中飞翔了一阵，忽然一溜黑烟也似的飞落一物，后来看出似是一个小人，头上好似张着一柄可以随意收发的小伞，从空下坠，黑点始终不曾低飞，由此隐去，也未再见，没有看出是否前见怪鸟。最奇是新飞落的那人身材矮小，也与前见怪人不同，不知是否相隔太远之故等语。智生细问地方，才知落处并非崖后森林那里，怪不得命人登高眺望并无所见，估计是在靠近森林东面乱山之中，就这样先去的人多少应该看到一点影迹，如何音讯全无？
正要派人去往后崖顶上探看，铁笛子等五人业已赶回，因防变出非常，先将崔真、文婴、南曼、岑同四人分成两路，去往前后山口要道相助防守，只留铁笛子一人互相商计，谈说经过。
刚问出先后去这八人多一半是在山洞之内刚走出来，曾、尚二人发现后山黑点时早在黄昏以前，当地又隔着一片峰崖，非在远处不易见到，所以铁笛子等五人并未看出。
铁笛子问完前情，知那怪乌如是黑雕中途折转，即便遇到前辈高人有什急事催令速去，也无一面不见便自飞走之理。再说黑雕如回，照例要飞到新桃源上空不会被外人看出之处方始凌空直下，至多落到崖顶，决不会飞得这样低法。想起苦沙弥"见怪不怪，其怪自败"之言，黑衣怪人是否有心为敌尚拿不定，便和智、徐二侠商计，重又传令，如其发现有什怪事，只不真个来犯，不要理睬。即便不能忍容，打算动手，也要看准形势，先发信号，等援兵到后再与对敌，千万妄动不得。
正谈论间，林玉虬忽同童忙子、任彩鸾夫妇相继赶到。三人和林玉虬虽是平辈之交，但因对方从师年久，见闻甚多，本领剑术之高已不在诸老辈剑侠之下，大家都称她为老大姊，又是任彩鸾的师父，所以对她格外恭敬。满拟玉虬等三人曾往森林那面赶去，一算时候，正与曾、尚二人发现怪鸟、怪人之时相近，必能看出几分。等到见面之后，一说经过，玉虬闻言大为惊奇，随说三人刚一过崖，发现森林那面山鸟群飞，纷纷惊起，仿佛起了极大惊扰，铁笛子又一去不归，心疑林中来了仇敌，忙和岑同等人分路匆匆赶去，快要到达，忽听身后有人低呼："你们不要上前，最好回去，如其不信，暂且隐伏旁观，我如不能将这几个凶孽打发回去，你们再上如何？"三人闻声惊顾，发现玉虬身后立着一个黄衣女子，貌相清癯，二目神光炯炯射人。玉虬眼力本高，一看便知来人年纪不小，凭自己的耳目，稍有丝毫声息当时便可警觉，沿途虽有大片肢陀，四外空旷，又由崖顶看明形势方始赶下，始终并未发现人迹，怎会来人赶到身后还不知道，本领之高，可想而知。又听口气非但自己来历对方业已得知，便林中新来仇敌也都晓得，并有代为除去之意，越发惊奇，不敢怠慢，忙率童、任二人一同礼见，刚喊了声："老前辈贵姓，林中来者何人？"黄衣女子把那满布皱纹的额角微微一抬，接口说道："你们暂时最好不要过问，不管敌人多少，是何来历，都由我们代你除去便了。"
童忙子猛想起昨日铁笛子等三人所遇之事，忙答："药夫子和苦沙弥二位老前辈与你老人家是一路么？我六弟铁笛子早已来此，可曾相遇？"说时，林玉虬原知连山教中规矩，刚将双手三指相对，横在胸前，恭恭敬敬做了一个民卦的信号，黄衣女子冷冰冰的脸上也刚现出一点笑意，闻言侧顾童忙子，低声喝道："你们年轻人怎不晓事，随便开口，幸而相隔尚远，这些恶徒又是初来，虽然有人先到，并不知道你们底细。我师徒三人在此更出他的意料。闲话少说，你们如相信我，便请回去，否则听便，吃亏受害却是自找。"玉虬知是苦沙弥的同伴，不肯露出真实姓名来历，忙将童氏夫妇止住，不令开口，边走边答："我名林玉虬，家父林飕，曾与连山教主羊艮老前辈见过两面，颇蒙垂青。后辈昨日刚来蒙老前辈大力相助，来敌岂堪一击，哪有不信之理。不过诸位老前辈未必在此久居，新桃源都是一些刚脱苦海转入安乐没有多少年的善良人民，好容易安居乐业，外来这些凶孽，偏要来此骚扰，实在使人气愤。我知他们还要大举来犯，为敌不已，决不止此有限几个，又是过崖时刚刚发现，不知来的是什凶孽，意欲稍看他们来历，以为异日之备，不知可否？"
黄衣女子先似有些不快，面色刚刚一沉，忽转笑容道："我生平对敌向不愿人相助，何况方才做错了一件事，恩师见怪，奉有师命，意欲亲手除去这几个凶孽。你们旁观无妨，但是不可现身出手。任他人多势强，自信也不会便宜他们一个，索性由我师徒三人揽在身上，可为你们少生许多枝节。这样虽因我们不能久留，帮助你们到底，新来这一起较有门道的凶孽终可一举除去，代你们除掉一个大害岂不也好？如因上来他们人多，觉我不易取胜，轻举妄动，从旁相助，他们有了借口，非但未来难料，我们即使能胜，也多出好些麻烦，何苦来呢？前面快到他们隐伏之地，不要多说，我先去了。"说罢人便往前赶去，动作之快，便林玉虬见闻最多的人也是难得遇到，这时众人行处也是一片树林，林外隔着一条山沟，沟那面只经过一片乱石堆约有半里来地便是森林，左侧森林尽头，横着一列危峰峭壁，势甚高险，见斜阳光中一条人影在前面飞驰闪动，等到三人匆匆追到沟边，黄衣女子人已驰进沟对面森林之中，连闪两闪人便不见，行踪飘忽，快到极点。
三人忙借乱石掩避，越沟而过，跟踪追去，刚到林边，又见一个黑须老人由斜刺里赶来。玉虬原听说过药夫子的形貌，只见他突然出现，忙即迎上前去，一同礼拜。药夫子笑将三人止住道："你们不必多礼，我三人来意想已得知，你们村中也许有事发生，此时还拿不定他的来意，我料此人虽喜护犊，未必冒失出手，做那不可见人之事。但他方才离开前山，又来左近徘徊观望，终是讨厌。林中那几个凶孽虽只料到几分，不知来历底细，有我师徒在此足可打发。依我之见你三人急速回去，连旁观都无须了。"林玉虬想了想方答："后辈遵命。"
药夫子已看出三人有些迟疑，便朝玉虬低语道："你们是想知道敌人来历么？如我料得不差，多半是昔年丌南公最末一代的徒孙妖道狄梅的门下，因他师徒倒行逆施，自趋灭亡，消灭殆尽，只剩这有限两个末代余孽，他们本领剑术所学不过前辈师长十之一二，所行所为却比乃师变本加厉。他在海外为恶横行，早晚已是难免，还敢夜郎自大，来我中土扰闹，侵害善良，便不是与你们为敌，我们如与相遇也是容他不得。他们虽未得到乃师本门嫡传，你们新桃源这班年轻人恐还不易将其除去。我那两个记名弟子原是我的师侄，连经多年苦难，养成偏激之性，又大自恃，我知来敌之中少说也有三个能手，必须亲往照看。铁笛于人在后崖洞内，此时已与寻他的四个同伴相见，年内或者可以无事，只有一二怪人为了一事正用心机，想和你们相见，方才所说的话便指此人而言，惊扰或者难免，但他暂时决不会有什举动。万一有事发生，或是发现可疑的形迹，你们只作不知，避免与之交谈，一切如常，不去睬他，十九可以无害。可将此言转告全村的人，专一暗中戒备，随时留意，今明两天最关紧要，如无什事发生，便可挨到正月，你们的帮手也都相继赶来，就无妨了。"
话未说完，玉虬隐闻森林中有呼喝之声传来，同时瞥见好几道光华在斜阳光中飞舞闪动，映日生辉，势甚强烈，料知双方业已动手。药夫子连声催走，又听说起来人乃厂南公门下，不禁大惊，知道此是几个隐伏海外、多年不听人谈到的著名凶孽，有此三位异人相助自是再妙没有。听那口气，分明崖后这一面已被揽将过去，少却许多后顾之忧，惊喜交集，匆匆拜谢，便即辞别，往回赶来。
刚刚过沟，由归途密林之中穿出，便见铁笛子等五人业已到了崖上，快要回去，内中还有一个瘦小和尚，知是苦沙弥，想起先遇两位异人既说村中有事发生，必须赶回，又说前山来那个怪人虽是有为而来，暂时并无大害，一面却要小心戒备，好生不解。对方行辈又高，见面匆匆，不便多问，难得苦沙弥也在崖上，正好请教，忙即赶回，一面发出信号，催铁笛子等先回村去。正往前面赶路，忽见苦沙弥已与铁笛子等分手，随由崖顶纵落，下面便是那条绝壑，由此不曾再见，回顾来路剑光已隐，天色也暗了下来。
后与亭中三人相见，互相谈完经过，俱知崖后来敌最是凶险，且喜有此异人相助，放心不少。为防万一，智生又命童忙子夫妇相助村人去往崖顶守望，商计了一阵，连林玉虬那么见多识广的人都想不起那养有大鸟的黑衣怪人是谁，东山高空飞落头上有伞的小人与曾、尚二人所见是否一人。为了相隔大远，误认身材矮小，没有看出也不知道。
玉虬越想越不放心，亲往后洞口外去寻曾、尚二人仔细询问。曾空儿说："东山高空飞落那人虽然相隔颇远，看不真切，但那身材和所着衣服均与前见，不全相同，多半不是一人。"因药夫子师徒均有暗中戒备，表面不去理睬，相机应付之言，方才业已传过两次密令，夜来盛宴照样举行，并把为首诸侠分配停当，轮流入席，仗着村人久经训练，武勇机警，玉虬回村之后听出药夫子师徒口气，来人就有举动，也不会人材侵害，索性把派出的人喊回多半，每一要紧所在只派一人相助村中壮士轮流守望。余均入席欢宴。分配停当，玉虬回到村中天早入夜，全村悬满明春准备点放的花灯，到处灯火灿烂，光明如画。人们都是满面喜容，笑语欢呼，同往议事厅前大片园林中赶去，只等人到得差不多便要开席。
智生、铁笛子为首诸侠，负担着全村安危的重任，表面与众同乐，心情均颇紧张。
新桃源本是昔年黑衣女侠晏瑰和女侠秦淑华、赫连二妮等开辟出来，人数较少。虽无此时完备，当初率领所救贫苦土人耕种时，正当正邪双方在大雪山银光顶斗寒比剑之时（事详《大侠狄龙子》），异派仇敌甚多，女侠秦淑华武功尚未练成，所救灾民老弱妇女甚多。银光顶斗寒大会过去之后，正派剑侠虽然大获全胜，功力较浅，不耐大雪山风雪酷寒，或是狡猾知机，未随苗、邬二凶孽前往赴会的尚非少数。晏瑰所开垦的山中荒地西南各省到处都有，不止间中一带，常时又要分往各地查看，并在外面扶危济困，把那多灾多难的苦人引往山中开荒自给，其势不能常在当地停留。这类山野之区常有虎狼蛇虫侵害，因此每开垦一片土地必要选拔一些年轻力壮的勇士教以武艺，并经众人选出村首，乘着农隙操演武艺，一面打猎爬山，熬练体力本领，本就参用兵法部勒。诸侠接手之后所救的人越多，所开荒地越广，生活越发丰富，因防外敌和山外土豪恶霸、贪官污吏之类觊觎侵占，平日戒备更较以前严密。只管多年以来并无事故发生，在安不忘危之下，轮值守望的壮士照样一本正经，随时都在细心戒备。每隔一个时辰不问有无事发生，由两处山口外起直达村中发号施令之地均有消息传递，分刻不差，从未丝毫松懈。
妙在各地防守的人表面上都有事做，有的砍柴，编织各种用具，有的正在耕种挑水和做别的杂事，大都因势利用，并作掩饰，极少虚耗人力，外人眼里一点看他不出，实则暗中全有关连，宛如整个人体，牵一发而动全身，稍有动静转眼传遍全村，端的巧妙机密，神速已极。
当铁笛子、南曼、文婴三人未回前一月，听说仇敌快要来犯的信息，业比平日加了警惕，山内外消息传递也由一个时辰一次改为两次，临时飞报和暗中巡查守望的人尚不在内，当日警报又是这些年来第一次遇到的事，因此全村男女老少俱在暗中告了奋勇。
不过村人训练有素，应变沉着，又都信仰为首诸侠，一切职务均经派定，各有专责，所用兵刃暗器多半带在身旁，一些长大的兵器另有隐藏之处，手到取来，另外一些特制的火器更各有指定往取之地，丝毫不乱。一声令下，当时便可出动，全村上万的人变成一体，连十来岁的幼童均有用处，无一闲人。方才奉到命令，已早准备停当，所以人们仍是那样欢天喜地，见不到一点慌乱神情。
这等盛举依了全村公意早要举行，因是为首七侠先因山东发生水灾，同往救济，并向村众劝告，将那准备庆功盛会所用财物和连年公积准备防荒的银米捐出多半，运往山东，作为初放赈时的根基。当年春天山中忽然发现大量贵重药材和一些值钱的山产，运往山外贩卖，均得善价，加上连年丰收，人无旷时，地无弃利，村人生活越来越富，想起为首诸侠劳苦功高，为众人出力最多，平日只有多受劳苦，在山之时还和众人一样，劳逸苦乐相当，日子过得颇好，一旦有事出山便要多受艰困辛苦，还有危险。为了当初开发西山谷时曾有事完庆功之言，均想为诸侠开一庆功大会，无奈最有功劳的铁笛于夫妇，救灾未归，众人每日都在盼望，准备铁笛子夫妇年底回来，由除夕开始庆祝，欢乐上几天，直到正月十五为止，以酬多年辛劳。不料二人提前回山，又来了许多远客，都是村人见过多次的男女英侠和为首七侠的同道至交，越发高起兴来，仗着应用诸物早就准备停当，当时便可布置，毫不费事。因恐诸侠谦退，不愿多出糜费，偷偷集众公议，连夜办好，再往通知。诸侠深知人心兴奋，劝止不住。这类盛举本是难得，何况所有花灯烟火均是全体村人利用山中现成物料乘着农隙制造，只有一些山中难得见到的美酒佳肴是由山外运来，也是各用山产交易而得，所费并不甚多，又是农隙副业所得，就此使得大家在年前多快乐两三天，安慰这些年来的辛劳，使知由辛勤劳作中得到应有报酬的意义，增加全村人们的情感，也是佳事，于是不再劝阻。
村民借试灯为由，把准备多时的花灯除留下新年用的一半而外尽量布置起来。山中也暖，梅花早开，加上西山谷中建有几处暖房山洞，所种瓜菜花卉又多，这班天真纯朴的村人想起以前所受苦难和现在未来所享受的安乐，无一个不是中心感慰，满腔热诚无可发泄，早在秋末冬初便钩心斗角，各运巧思，做出许多新奇好看的花灯和各种食用之物。所有灯彩虽然都是山中出产之物，没有富豪之家那样满堂金玉，锦绣辉煌，所穿新衣也都布和兽皮所制，朴素无华，但是许多灯彩都是新鲜花草结成，地利无尽，人的巧思也是无穷，各种瓜果、竹丝、麦芽、稻穗制成的花灯更多得不计其数，一切景物均与山中田地出产的实景实物相连，别具一种高雅清丽整洁之姿，内中含有一种活泼泼的生命之力，反比富贵人家金玉锦绣堆成的好看得多，也更清丽整洁，满眼都是鲜明而又充满热力之景，一雅一俗相去天渊。一时酒绿灯红，笑语春生，满眼芳菲，香光浮动，头上又是云净天空，晴光如画，灯月交辉，更显鲜妍，哪一点像是有什变故发生神情。
内中为首诸侠宾主二三十人见此盛况，知道全体村人对他们信仰过深，所以丝毫不见惊慌之容，越发加了警惕，几次借故分人去往各地查看，并各分班休息，免得通宵欢会，精力不够，一旦发生变故难于应付。谁知每次由山口外传来的都是平安无事的信息，曾空儿、尚勤已早被人替回，先发现怪人的山洞也经派人前往仔细搜索窥探，并无异状，只发现两枝长达二尺的鸟羽。去的人中为首的正是童忙子，曾受铁笛子指教，连手都未沾，只看了两眼，仍放原处，不去动它，各自走回。崖后那面在万里晴辉之下也是始终静荡荡的，什么影迹俱无。因药夫子曾嘱林玉虬日内不必再往崖后探看，不便违背，估计森林中的来敌已被除去，苦沙弥师徒三人未再出现，先那一人一鸟也似离去已久，山口内外全是安静如常，毫无警兆发生。
欢娱苦短，时光易过，一晃便是天明。诸侠不愿多睡，重又按照预计，装着本山樵采出猎的村人，分成两路，往外搜索了多半日。除崖后森林一带未去以外，连东山峰崖后怪鸟盘桓之所也都绕往查探，哪有丝毫影迹。当日夜里仍是平安过去。铁笛子格外谨细，断定那不知来历的一人一鸟许多可疑，这等故现形迹，并还留下两根鸟羽，必有用意。黑雕奉命他出，要到年底才回，难于搜寻他的踪迹。此人既在后洞左近出现，决不会就此走去。尤其所养怪鸟似比黑雕更大，照它那样随意飞翔，近山一带的土人想必有人看到，意欲前往查访。徐立劝说："苦沙弥既有见怪不怪之言，最好听其自然，不去睬他。"铁笛子心终放他不下，这次连南曼也都同去，非但江边山脚一带，连靠近本山的四外居民全都访问个遍，那大一只怪鸟，竟无一人见到。
最后问到那日回来与苦沙弥相遇的望江亭遇到一个相识的土人，说怪人怪鸟虽未见到，但在十多日前由外回转，无意中听人说起，遇到一个长人，装束奇怪，自称茅山来的道士，手中拿着一柄铁拂尘，由肩带腰挂着一串小铁葫芦，只有拳头大小。那道人生得又瘦又长，一张马面，浓眉大目，披散着一头乱发，加上满脸胡须，比人高出一个多头，形貌十分丑怪。所穿道袍短只及膝，但非黑色等语。铁笛子夫妇终年在外除暴安良，扶危济困，近山居民虽不知他来历姓名，却是敬爱已极。二人每次出外，另有一副形貌装束。只一换上，所到之处人都认得，当作亲人看待，知无不言。二人见问不出所以然来，便将道人形貌装束记下，一面托人留意，如再发现道人可往向四嫂酒铺送信，千万不要使他看出。说完便往回赶。回到新桃源一问，仍无事故发生，怪人所伏山洞平日极少有人通行往来，自从发现怪人之后，两面洞口左右均有专人窥探，一面留意空中是否再有怪鸟飞翔，接连好几天过去，什么影迹均未发现。
诸侠忍耐不住，次日一早又由铁笛子、南曼、童忙子、任彩鸾男女四侠借请宴为名，去往苦沙弥所居后崖洞中窥探。到后一看，上下几条入口均已填塞，无法入内，也未留下痕迹，知已离去。初意铁笛子发现生梨下坠和空中振羽之声许多可疑，看苦沙弥神气，定知那人来历，只不肯说，先疑也是那一人一鸟所为，细一推算时刻，非但有些不符，再说那鸟大得出奇，铁笛子听到振羽之声时相隔并不甚高，至多是在崖顶，彼时曾经仰望，无论飞往那面，就说头上松荫遮住，也只挡得两丈方圆，断无不见之理。况那声音就是一只飞鸟也决不大，仔细一想，又觉不似，苦沙弥对林中来敌甚是轻视，对于此人却是面带惊奇之容，也未说明是敌是友，自来祸害往往伏于无形，照这一个多月以来所见所闻，敌人业已准备发难，并有提前来犯的消息。铁笛子等三人刚一到家，便连发现两件怪事，偏是转眼就完，由此安静下来，越是这样，越是暴风雨将来的预兆。苦沙弥虽有年内无事之言，主客异势，明暗不同，到底可虑。苦沙弥师徒分明已走，森林那面好几年不曾去过，日前来贼又被他三人打败，不知有无留下痕迹，欲往查看，互一商计，同往森林赶去。刚越过林前山沟，快到森林边上，忽听来路身旁有人低喝："你们平安过年多好，偏要多事。再如不听良言，我不管了。"
四人人已走过，闻声止步，赶回原处一看，当地只稀落落三五株老树，都是好几百年以上的古木，粗达好几抱，树腹多半中空，内有两株业已枯死，又当隆冬叶落之际，映着朝阳，疏影参差，景甚萧瑟。那人语声甚急，四人走得又快，等到赶回业已停止。
先当人藏树后，互使眼色，分头探看，并无人影。四人料知那师徒三人尚还有人在此，日前那几个凶孽也许还要再来，所以守在当地，不曾离去，便朝语声来处恭恭敬敬请问了几句，并无回应。有心入林搜索，又听那人口气来敌决非寻常，对方好意出力，不便违背，更恐微一疏忽惹出事来，这类异人多半脾气古怪，无心触怒，反而不美。正在互打手势，商计进退，南曼看出那两株枯树上段中空，离地颇高，料知人藏在内，欲往窥探。任彩鸾从小便随乃师林玉虬奔走江湖，人颇稳练，忙将南曼拉住，使一眼色，笑说：
"这位老前辈决非外人，我们蒙他大力相助，后崖一带当可无虑。方才因见药夫子老前辈师徒三位人已离开崖洞，只当不在本山，又得友人来书警告，说有仇敌来犯之言，所以来此窥探。三位老前辈既留有人在此，再妙没有，我们回去吧。"
铁笛子也听出发话人是个女音，想起那日擒他的那人，知其不愿相见，又听林玉虬说起对方恩怨分明，无德不报之言，也在暗中摇手，止住南曼，一同回去，但是素来好奇，不看一个底细，心终放他不下。到家一想，人贵自立，如何倚靠这三个不相识的人，何况对方踪迹诡秘，许多难测。异派中人的行为往往不近人情，至多得罪袖手而去，譬如无此三人相助，又当如何，好歹也要查看崖后来敌到底是哪一路才合情理，似他这样不愿主人参与，连林中都不让去，用意多好也难承受。本是我们的事，如何全仗外人，看轻自己？主意打定，便和众人商计，大侠智生和华亭小双侠徐立、徐果人最刚强方正，首先赞同，并说："帮手如是同道中人，自然多一个好一个。这三位老前辈我们都不知他底细，就说来敌多强，也应凭我们的力量将其消灭打退。如其全靠外人作主，自家不能过问，就是仗他之力平安无事，也显得我们大弱，六弟往探自最合宜，人却不要多去，以免发生误会。再说人家不过人太偏矫，用意终是帮了我们一面，即便不合，也以婉言辞谢，不应使其多心才好。六弟人最机警心细，动作又快，独往独来，相机行事，还可隐秘一些。"
说完，铁笛子见天色尚早，便带了兵器应用之物，换了一身装束，用易容丸变过形貌，特意避开崖后正路，一路翻山越涧，绕了许多远路，由东山那面折转，再翻越过去。
到后一看，那片森林共只十余里方圆，内里树木疏密不等，多半均透天光，但是地势险峻，在一大片高地肢陀之上，中间还有一片十余亩方圆的水塘和一条溪流，泉水甚清。
铁笛子以前来过，知这两处林木较稀，并有大片空地和隐藏林中的一条断崖，高还不到两丈，蜿蜒起伏，约有两里来长，崖下天然洞穴甚多。以前虽是野兽藏伏之处，内里却极宽大平坦，尤其内中一洞，通体皆石，约有三丈方圆，洞在崖腰峭壁之上，离地丈许，寻常小兽出入艰难，空在那里，甚是干净，又对阳光，如有敌人藏伏，十九是在这里。
及至掩往一看，非但不见人影，连脚印都未见到一个，扑了个空。转身要走，忽然想起这一带鸟兽甚多，如何走了这大一片地方，已快走近来路林外，始终静悄悄的，一个生物也未见到，情知有异。
刚刚停步，待要回身，索性往回路搜索过去，忽然一阵风过，闻到一阵腥香气味，初闻还不觉得，等第二次随风吹来，便觉头脑有点发昏，心中一动，忙取身边解药闻了一些在鼻孔里，暗中戒备，试探着朝那异香来处掩去。刚走出十来步，便见前面一株大树上挂着三个貌相狞恶的人头，一个业快被火烧焦，左近地下到处都有毒火烧焦的痕迹，内一大树业已半枯，仿佛快要起火，被人消灭。又因当地空旷，草木稀少，否则照此形势，稍微疏忽，整片森林也被点燃，方才所闻带有腥香的毒气便由那些烧焦的草木中发出。再往前去，便是靠近水塘左侧的大片平崖，双方争斗之迹越发猛烈，烧焦的草木更多，地下并有两个明光耀目、形似火器之物，仿佛是被极猛烈的火炮炸成粉碎，散落地上，到处都是。还有一个大葫芦也被劈为两半，一具连人带衣服均被烧成枯炭的无头死尸，看出来这三凶孽俱都带有毒香毒火之类，厉害非常，已为药夫子师徒所杀，并将人头悬向树上。这等荒山森林去向何人示威，分明还有强敌要来无疑。照来敌这等凶毒，事不干己，居然仗义相助将其除去，并还斩首示威，故意引逗，激怒对方同党使其寻他报复，人也守在当地不去，可见他不愿自己参与实是好意，不过这等反客为主的作法使人难于承受罢了。正想用什说词去和这三人商量，蒙其相助自是感谢，只请不要这样掩掩藏藏，免使主人难堪。再说，靠人的事终非久计，仇敌人多势盛，不止是这一路，应使主人知道底细，也可作一打算。念头还未转完，忽听身后冷冷的说道："你这人怎不听好话，如其你们真敌得过，谁还愿意无故多事么？"
铁笛子一听，便知是上半日在来路林外枯树腹中发话的那人。转身一看，果是一个中年黄衣女子，想起那日被擒之事，生平第一次吃那苦头，心中有气，表面却不露出。
听完正要回答，黄衣女子似已看出，忽转笑容道："原来竟是你么，不是认得你身边那根铁笛，几乎我又把事做错。那日实因师弟苦沙弥见面匆匆，我又追擒逃贼回来，怒火头上，他平素沉默寡言，不曾和我谈到你们，你那神色又似偏向我们仇敌一面，因而发生误会，粗心大意，真个对你不起，请勿见怪。既然是你，我无话说，此时事情紧急，那三个凶孽的师父果是狄梅，带一恶徒，转眼就要寻来。总算这厮骄狂好胜，听逃回去的恶徒一说，惟恐传说开去丢脸，并未向人说起。我师徒非但无意之中代民间除此大害，还帮了你们一个小忙。
"因这几个凶孽狂傲非常，事前曾向群贼说了大话，正月十五以前后崖一带不许旁人过问，准备先命恶徒来此隐伏窥探，要到除夕元旦方始发难，你们那些对头多半不敢违抗，余者又都知他性情乖张，不通人情，谁也不愿招惹，如能将其全数消灭，贼党多半不会知道，即使得知也是日后之事，你们大可放心过年了。方才不令你们来此并无他意，只为后来这师徒五人人更凶毒，便是日前所发毒火余毒也未去尽。这厮来势绝快，常人不易警觉，你们又不知他根底，一个不巧便受暗算，为此准备事完再说，不令你们入林窥探井无他意，照你那日挣扎情形功力甚深，如非我以全力相对，上来又出不意制了机先，我那网套如意刚柔链又极巧妙，也未必擒你得住。你如旁观不动，或是遇事小心，不先被他发觉，当可无害。此地便是战场，凶孽师徒立意来此拼命，见人就下杀手，神速无比，所发毒弹，方圆数丈之内不论人物均被炸成粉碎，被他打中更不必说，多大本领也难防御。你那铁笛和所练内家罡气虽可防身，仍是大意不得。尤其他那快如雷电之势猛烈非常，你只稍见人影，便须往左纵避，越快越好，如等出手就来不及了。"
铁笛子听她这等说法，气愤已消，正想请教姓名，黄衣女子忽然惊道："这厮来了，快些避向那株枯树之后，不要看他和我动手，丝毫不可使其警觉。"铁笛子看出对方先前那么沉稳的人，突然面现紧张，同时又听空中有了极轻微的异声，和响箭一般曳空飞过，紧跟着又听振羽之声，与那日崖顶上面坠梨时所闻相似，心中一动，忙即仰望，谁知先听黄衣女子催令速避，人正掩往树后，等到闻声探头朝上仰望，已无踪影，瞥见黄衣女人面上忽又略现喜容，见自己朝外探头，匆匆使一眼色，将手一摇，便往前面抢去。
铁笛子掩身树后，往前窥探，见她动作急如飘风，只一晃便到了前侧面相隔六七丈的一堆山石之后，从容坐定，耳向前面倾听，似甚小心。当地大片平崖，只此两株古树和那一堆乱石，余均平地，连衰草都没几根，暗忖："此女本领何等高强，尚且如此谨慎，来敌厉害可想而知，药夫子、苦沙弥二人如何不见？由她一人当此强敌，人家为我出力，断无旁观不问之理。"心正紧张，暗中留意戒备，连铁笛带暗器全数取在手内，忽听一声"哈哈"由远而近，如飞传来。