黄山始信峰上，日将落，夕阳把草木和岩石染成鲜血似的一片腥红。事实上，草地上亦布满残肢断骸和血淋淋的尸体。这些尸体既有男有女，有老有少，且僧道俗一应俱全，放眼望去，怕有上千具，似是人间地狱。
太阳西移，夕阳照在一块大岩石上，只见岩石上跌坐着几位衣衫沾满鲜血，神情疲乏，上了年纪的人，当中那位花白胡子已被血水染红的老和尚，正是少林掌门上慧禅师，只见他的双眼微睁，依然喧了一声佛号，“阿弥陀佛，今日九大门派，虽然伤亡惨重，但总算将魔教一网打尽，不负武林正义人士之期望，贫僧深觉安慰，料诸位，施主亦有同感！”
旁边那道长是武当掌教一木道长的师长一石，他悲声道：“只是此次九大门派元气大伤，非十年八年能够恢复，尤以本派为甚，连掌门师兄亦殉难……”
崆峒派的童九山亦道：“敝派何尝不然？上一辈的只剩童某一人，小一辈的能够活下来，恐亦不足十个！”
峨嵋慈心师太道：“依贫尼之见，魔教一灭，武林大概有一段平静的日子过，而九大门派元气大伤，亦无力再干预武林，何不封关三十年，休养生息，使各派武林得以继续流传下去？”
丐帮帮主“穷海神龙”招振家道：“三十年太久吧？以老要饭的看，二十年也足够了！”
九大门派之首经过协议，遂决定封关二十五年，但丐帮因弟子众多，形势特殊，便无封关之限。
上慧禅师道：“以后便多多辛苦招施主了！”
招振家苦笑一声，默默点头。
少林武当等八大门派封关,丐帮独力难支，且已四分五裂，如同一盘散沙，形成武林烽烟四起，群雄割据之局面，这当中以一帮二门三教为最强，次为四庄五寨，经过一番争夺之后，武林又再平静下来，但有识之士都认为此乃暴风雨之前夕。
距离黄山决议十五年之后,黑白两道高手辈出，静极思动之下，开始酝酿变化，在此新形势下一既有人忧，亦有人喜，因为每一次大变动，都有人倒下法，亦有人冒出头来……
本故事便在这种形势下展开。